演员:樱井孝宏,诹访部顺一,吉野裕行,中原麻衣,能登麻美子,井上喜久子,石原凡,梅津秀行,佐仓绫音,飞田展男
平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前